Москва, 1920-е. Драматург Николай Афанасьевич Максудов трудится над пьесой «Понтий Пилат». Такое смелое произведение не нравится критикам, директор театра отказывается ставить пьесу. И только возлюбленная Николая, Маргарита, понимает его текст. Меж тем, в Москве появляется таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором чёрной магии.
Начало 1970-х. В Латинской Америке партизанами похищен государственный служащий Соединенных Штатов, который был консультантом местных спецслужб. И в этот момент в стране начинается гражданская война.
Вдова Александра и ее дочь, школьница Сандра, живут на роскошной вилле в отдаленной части южной Испании. Однажды в город возвращается Фернандо, бывший жених Александры, и между ними разгорается прежнее чувство. Но, узнав, что он ради денег жил у богатой старой женщины, Александра разрывает отношения с ним. В порыве мести Фернандо совращает ее дочь, невинную Сандру...
В дорогом санатории для богатых пациенток с нервными расстройствами происходит череда жестоких убийств. Маньяк в маске при помощи средневекового оружия умерщвляет отдыхающих и персонал.
Крутой бандит Нино, держащий в страхе целый квартал Рима, возвращается из тюрьмы. Он узнает, что за его невестой, красавицей Розой, ухаживает мясник Агусто. Такой наглости Нино не мог стерпеть… Но у покойника остались три брата. Теперь кровавой вендетты не избежать…
Дочь крупного промышленника-автомагната влюбилась в свободного хиппи-бродягу. Это вызывает раздражение родителей. Но молодые сбегают на пустынный остров, где их чувства расцветают, как полевые цветы...
Всему приходит конец. Начальство сочло наших героев слишком старыми и отправило их на заслуженный отдых. Это трагический момент в жизни такого мужественного офицера как сержант Крюшо. Запершись в роскошном замке своей жены, он предается унынию. Приезд бывшего начальника Жербера выводит его из спячки.
Балетный импресарио Эван-Эванс вместе со своим племянником Филиппом тщательно следит, чтобы его танцовщицы не имели контактов с мужчинами, так как это может помешать их работе. Но во время турне по Италии выясняется, что у одной из девушек уже есть ребенок. Тирану Эвансу приходится опекать его, так как он считает, что малыш - сын Филиппа.
Молодой гангстер Роже Сарте совершает побег из фургона, перевозящего его в тюрьму из Дворца Правосудия. Все проходит удачно благодаря помощи главы сицилийского клана Витторио Маналезе. Роже нужен ему для участия в дерзком ограблении. Клан намерен совершить кражу уникальной коллекции драгоценностей, собранной в Риме для международной выставки. К операции готовятся долго и тщательно.
Комиссару полиции Жоссу остается всего полгода до выхода на заслуженный отдых. Но тут некая банда совершает жестокое ограбление инкассаторского броневика, перебив всех охранников. Спустя какое-то время всех участников налета поочередно начинают находить мертвыми. В довершение всего, у таинственного убийцы доходят руки до Гувена, давнего товарища Жосса.


















