В 1964 году в Нагасаки на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой, и Кикуо Татибана, 14-летний сын главаря поверженной группировки, остался круглым сиротой. Присутствовавший на мероприятии популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи так впечатлился выступлением Кикуо в качестве оннагата, что взял его в ученики.
Мицуки Такахата: фильмы и сериалы
Молодая вдова воспитывает сына Минато в одиночку. Мальчик учится в средних классах и почти ничего не рассказывает о школе, но его странное поведение настораживает женщину. А когда Минато приходит с повреждённым ухом, мать идёт разбираться в школу — всё указывает на то, что мальчика третирует учитель, но школьное руководство не торопится ничего предпринимать.
Начинающий мангака Кэйго Ямасиро очень неплохо рисует, но никак не может создать правдоподобного отрицательного персонажа, из-за чего застрял на должности помощника настоящего мангаки. Он твёрдо решает делать сольную карьеру и в свой последний рабочий день отправляется на задание нарисовать дом, излучающий счастье и спокойствие.
Фантазёрка Коконэ обожает спать. Где бы она ни засыпала – дома или в школе, ей всегда снится один сон. Действие происходит в королевстве, похожем на её родной город, а принцесса Ансьен, владеющая искусством магии, как две капли воды похожа на Коконэ. Девушке кажется, что фантастические сновидения как-то связаны с её жизнью, и однажды эта догадка получит подтверждение.