Режиссер-документалист садится в поезд на Центральном вокзале Нью-Йорка. Он направляется на север штата, чтобы взять интервью у участника своего текущего проекта. Случайная встреча с загадочной молодой женщиной ввергает его в совершенно неожиданное путешествие, в мгновение ока документалист оказывается в мире, где черта между реальностью и фантазией размыта.
