Отважный Дракон Ма, прославившийся благодаря уничтожению пиратской шайки Ло Сэм По, получает новое назначение — его делают начальником округа. Основная причина этого назначения состоит в том, что власти сомневаются в чистоплотности его предшественника Чуна. В результате мастерски выполненной подставы Дракона арестовывают, но он не прекращает попыток разоблачить Чуна...
Билли Чин: фильмы и сериалы
В Гонконг приезжает коррумпированный британский агент Ричард Нордон, чтобы продать боссу мафии микрофильм, изобличающий его преступные махинации. Нордон не сходится с ним в цене, и прибывший на встречу киллер убивает англичанина, но микрофильм так и не находит. Плёнка хранится в паспорте Нордона, который прихватили с собой воришки Стрепсилс и Аспирин.